{"v":{"url":"/corretora/leads","area":"corretora","slug":"leads","type":"readme","scope":"local","path":"/home/tiixcom/public_html/teste/pages/corretora/docs/readme/leads.md","relative_path":"pages/corretora/docs/readme/leads.md","title":"Leads","summary":"O funil comercial da corretora. É aqui que todo lead entra, é trabalhado e sai — virando cliente ou cancelado.","html":"<h1>Leads</h1><p>O funil comercial da corretora. É aqui que todo lead entra, é trabalhado e sai — virando cliente ou cancelado.</p><p>A mesma tela tem duas formas de ver a mesma coisa: <strong>quadro</strong> (kanban, por etapa) e <strong>tabela</strong> (lista, por coluna). O botão no canto direito da barra de ferramentas alterna entre as duas, e a escolha fica salva no seu usuário.</p><h2>As abas do topo</h2><ul><li><strong>Leads</strong> — o funil de quem está sendo trabalhado agora.</li><li><strong>Resgate</strong> — oportunidades marcadas como perdidas, para recuperar.</li><li><strong>Clientes</strong> — quem já foi concluído no funil.</li><li><strong>Tarefas</strong>, <strong>Indicadores</strong>, <strong>Duplicados</strong>, <strong>Dashboard</strong> e <strong>Disparos Automáticos</strong> — telas de apoio do mesmo funil.</li></ul><p>Cada aba depende de permissão: você só vê as que o seu cargo libera.</p><h2>As colunas do quadro</h2><p>A ordem é a do funil, da entrada ao fechamento:</p><ul><li><strong>Novo</strong> — entrou e ninguém pegou ainda.</li><li><strong>Pendente</strong> — assumido, aguardando ação.</li><li><strong>Em Atendimento</strong> — atendimento iniciado.</li><li><strong>Chamados</strong> — em tratativa com o suporte.</li><li><strong>Finalização</strong> — cadastro concluído, fechando.</li><li><strong>Finalizado</strong> — encerrado com sucesso.</li><li><strong>Arquivados</strong> — saiu do funil sem ser perdido.</li><li><strong>Cancelado</strong> — não avançou.</li></ul><p><strong>Arquivados vem escondida.</strong> Quem quiser acompanhar liga em Configurações. E ela é um filtro exclusivo: ao abri-la você vê <strong>somente</strong> os arquivados, nunca os dois grupos juntos.</p><p>Arrastar um card de uma coluna para outra muda o status do lead. No topo, o carrossel resume quantos leads existem em cada etapa.</p><h2>Achar o lead</h2><ul><li><strong>Lupa</strong> — busca por nome, e-mail, CPF ou telefone.</li><li><strong>Calendário</strong> — período de entrada dos leads. Abre no mês corrente (dia 1º até hoje) e vale para todas as colunas, menos as que tiverem período próprio. O funil riscado ao lado limpa o período e volta a mostrar todos.</li><li><strong>Tipo</strong> — Todos, Empresas ou Responsáveis.</li><li><strong>Filtrar</strong> — filtros detalhados, disponíveis na visão de tabela.</li><li><strong>Atualizar</strong> — a tela já recarrega sozinha a cada minuto; o botão é para quem acabou de mexer em algo e não quer esperar o ciclo.</li></ul><h2>Trabalhar um lead</h2><p>Clicar no card ou no nome abre a ficha, com quatro abas:</p><ul><li><strong>Empresa</strong> e <strong>Responsável</strong> — os dados do cadastro.</li><li><strong>Atendimento</strong> — o trabalho do dia a dia: tarefas, notas, anexos, lembretes, tags, motivos e o histórico completo.</li><li><strong>Distribuição</strong> — o fechamento, onde o lead é distribuído.</li></ul><h3>As três etapas</h3><p>O número na bolinha diz onde o preenchimento parou. Ele <strong>não</strong> é o status do funil: um lead pode estar Em Atendimento (status) na etapa 2 ou na 3.</p><ol><li><strong>Etapa 1</strong> — o atendimento ainda não começou. O que existe é o responsável.</li><li><strong>Etapa 2</strong> — atendimento iniciado; faltam os dados da empresa e do gestor.</li><li><strong>Etapa 3</strong> — obrigatórios completos; é a hora de distribuir.</li></ol><p>Você avança sempre pela ação da etapa (Iniciar Atendimento, Concluir etapa, Finalizar) — é ela que valida. Clicar numa bolinha só volta para uma etapa já alcançada; etapa futura não abre.</p><h3>Ações do card</h3><p>WhatsApp, ligar, e-mail, criar tarefa, encaminhar para outra pessoa, arquivar (e desarquivar), finalizar cadastro e excluir. O que aparece depende da sua permissão e da situação do lead.</p><p>Na visão de tabela dá para marcar vários leads de uma vez: a barra que surge no topo permite <strong>encaminhar</strong> ou <strong>excluir</strong> o grupo inteiro.</p><h2>Cadastrar e importar</h2><ul><li><strong>Novo</strong> — cadastro de responsável. O lead já nasce vinculado a você, e o contato recebe o aviso de cadastro por e-mail e WhatsApp. Lead de empresa que já existe continua abrindo e sendo editado normalmente pela ficha.</li><li><strong>Importar</strong> — arquivo <strong>CSV</strong>. Use o botão <strong>Baixar modelo CSV</strong> para partir do formato certo. A importação cria responsáveis; as linhas que falharem voltam num arquivo <code>leads-com-erro.csv</code> para corrigir e subir de novo.</li><li><strong>Exportar</strong> — gera a planilha dos leads conforme o recorte que estiver na tela.</li></ul><h2>Configurações</h2><p>A engrenagem à direita das abas escolhe quais colunas aparecem na listagem e quais colunas aparecem no quadro. As preferências ficam vinculadas ao seu usuário — ninguém mais é afetado. O botão <strong>Restaurar padrão</strong> desfaz tudo de uma vez.</p>","mtime":1789445033},"exp":1789446816}